Alison Marillier – Conseils en gestion de patrimoine

Prenez en main la gestion de votre patrimoine

Je vous aide à faire le bon choix afin de préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité et construire un patrimoine durable, adapté à vos objectifs de vie.

Je prends rendez-vous

Mes domaines d’expertises

Parce que chaque projet de vie est unique, je vous accompagne avec écoute et expertise
dans toutes les dimensions de votre patrimoine, pour lui donner cohérence, stabilité et sens.

TRANSMISSION ET SUCCESSION

Je vous aide à conserver votre patrimoine familiale de génération en génération, en allégeant les droits de succession.

INVESTISSEMENTS FINANCIERS

À partir de votre profil investisseur, je vous accompagne dans la conception de votre investissement idéal.

AUDIT PATRIMONIAL GLOBAL

J’analyse votre situation pour construire une stratégie patrimoniale durable, cohérente et personnalisée.

OPTIMISATION FISCALE

Je vous aide à réduire votre pression fiscale, grâce à des solutions claires et adaptées à votre situation.

RETRAITE

Je conçois avec vous une stratégie sur mesure pour anticiper la perte de vos revenus.

Clients Accompagnés

Clients Satisfait

ans

D’expérience en Finance

régions

Disponible dans votre régions

MES AVANTAGES

Je place la relation humaine, ainsi que la clarté et la confiance au cœur de chaque accompagnement, pour que chaque décision devienne une véritable source de sérénité.

Une conseillère présente à chaque étape

Un accompagnement à long terme

Des solutions claires, expliquées avec pédagogie

Un accompagnement qui évolue avec vos besoins

Des conseils objectifs, centrés sur vos intérêts

La sécurité et la discrétion de vos données garanties

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Comment je fonctionne

J’accompagne chaque client avec une approche structurée et entièrement personnalisée. Ainsi, à chaque étape, mon objectif est d’apporter des solutions adaptées et durables à vos enjeux patrimoniaux.

Prise de Contact

Je commence par un premier échange pour comprendre votre situation, et cerner vos besoins afin d’identifier les leviers pertinents pour optimiser votre patrimoine.

Stratégie

J’élabore ensuite une stratégie sur mesure, construite en fonction de vos problématiques. Ainsi, chaque solutions est pensée pour servir vos objectifs à court et long terme.

Mise en Action

Je mets en place les solutions retenues et vous accompagne dans chaque étape. Enfin, un suivi régulier est assuré pour ajuster la stratégie en fonction de l’évolution de vos objectifs.

ET SI NOUS FAISIONS LE POINT ENSEMBLE SUR VOTRE SITUATION PATRIMONIALE ?

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